近年來(lái)低迷的膠價(jià)正引發(fā)行業(yè)的加速整合。中國(guó)國(guó)有巨頭中化國(guó)際(600500)今日公告稱,擬以4.5億新元(3.284億美元)收購(gòu)新加坡上市的全球五大天然橡膠企業(yè)之一的Halcyon公司,系列交易完成后,中化國(guó)際占HALCYON公司的股比不少于60%,整合后將成為全球最大天然橡膠供應(yīng)商。
自上周四開(kāi)始短暫停牌后,中化國(guó)際資產(chǎn)收購(gòu)、整合方案今日出爐。中化國(guó)際全資子公司中化新擬以每股0.75新加坡元,現(xiàn)金收購(gòu)Halcyon五名主要股東持有的30.07%股權(quán),并觸發(fā)對(duì)Halcyon的全面收購(gòu)要約,中化新出資約不少于2.4億新元。
隨后,Halcyon將通過(guò)增發(fā)新股與中化新控股企業(yè)GMG公司進(jìn)行換股,進(jìn)而收購(gòu)GMG公司大部分股權(quán),GMG公司可能因此退市。
前述收購(gòu)?fù)瓿珊螅谢瘒?guó)際除GMG公司以外的天然橡膠資產(chǎn)和業(yè)務(wù)將裝入境外新設(shè)的SPV公司中,Halcyon將增發(fā)新股,作價(jià)2.1億坡元收購(gòu)該新設(shè)公司。最終,中化國(guó)際占Halcyon公司的股比不少于60%。
據(jù)官網(wǎng)資料,中化國(guó)際是中國(guó)中化集團(tuán)公司旗下的首家上市公司,主要業(yè)務(wù)在化工品物流、橡膠、化工等領(lǐng)域從事物流、實(shí)業(yè)投資、貿(mào)易等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的公司。
Halcyon公司注冊(cè)成立于新加坡,是全球五大天然橡膠企業(yè)之一。本次收購(gòu)整合后,中化國(guó)際將成為全球最大的天然橡膠供應(yīng)商,整合后的銷售網(wǎng)絡(luò)將具備約200萬(wàn)噸的天然橡膠和膠乳的銷售能力,營(yíng)業(yè)收入將超過(guò)23億美金。
公告稱,交易全部完成后,Halcyon公司將納入中化國(guó)際合并報(bào)表范圍。通過(guò)模擬對(duì)比收購(gòu)前后的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),預(yù)計(jì)公司當(dāng)期收入可以提高10%~20%,并且對(duì)公司當(dāng)期利潤(rùn)、凈資產(chǎn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)都會(huì)有正向貢獻(xiàn)。
全部交易預(yù)計(jì)將于2016年下半年完成。中化國(guó)際自上周四停牌,籌劃上述收購(gòu)事項(xiàng),停牌前收?qǐng)?bào)10.79元人民幣。公司股票今日復(fù)牌。